文 |佘凱文
來源|智能相對論（aixdlun）
新基建自出臺以來，一直持續(xù)高熱，特別是在疫情所導致的經(jīng)濟整體下行環(huán)境中，新基建的出現(xiàn)更像是一劑穩(wěn)定劑。
如果說新基建是智能時代下的“基礎建設”，那么其中“5G建設”就是基礎中的基礎。在“加快5G商用步伐”等政策的推動下，從各級政府到相關(guān)企業(yè)都做出了迅速響應，5G基站的建設工程就是第一步。
一年百萬，“基站們”的狂歡
自2020年開年以來，先后北京、廣東、重慶、湖南等20多個省市的2020年政府工作報告提及新基建，并且明確了5G發(fā)展目標。截至3月初據(jù)不完全統(tǒng)計，多省市地區(qū)地區(qū)明確規(guī)劃了年內(nèi)計劃新建5G基站的數(shù)量，合計接近50萬個。
然而50萬只是開始，據(jù)三大運營的規(guī)劃，原定全年建設55萬基站，不過這一目標及有可能會在今年三季度提前完成，而全年建設總量預計將達到70-100萬站。
數(shù)字經(jīng)濟是“新基建”的內(nèi)核，而數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展又離不開5G加持，5G作為底層基礎，又是重點發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)之一，使得其具備了獨特的市場地位。一方面5G代表著巨大的市場投資與需求；另一方面，也是潛力驚人的消費市場，作為拉動經(jīng)濟增長的幾大新引擎，5G建設被“格外”重視也就顯得理所當然。
這也是目前主流市場的一致看法，如工銀國際首席經(jīng)濟學家程實曾對于新興產(chǎn)業(yè)做出評價“以新興產(chǎn)業(yè)為動力源，‘消費升級+硬核科技’將成為貫穿未來長期的價格主線，并將持續(xù)向資本市場映射”。
國內(nèi)5G基站的需求以及建設潛力作為普通用戶很難有明確的感知，據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新建基站174萬個，總數(shù)超過841萬個，其中4G基站占比64.7%，約合544萬站，而5G基站數(shù)量僅有13萬站左右，占比基站總數(shù)的1.5%，且只有4G總量的2%左右。
資料來源：公開資料整理
可見，與4G基站數(shù)量對比，5G基站還有著廣闊的增量空間。
除此之外，在這個“黑天鵝”亂飛的年份，以5G為基礎的新基建還將起到兜底經(jīng)濟的作用。在疫情肆虐、原油大跌、美股崩盤的多重壓力下，對于在5G基站等多方面基礎設施的大力投入，以改革創(chuàng)新的方式推動經(jīng)濟前行，成為了拉動中國乃至世界經(jīng)濟走出低谷的期望所在。
雖然在一季度收益權(quán)營銷，5G基站的建設任務有所放緩，但行業(yè)人士都認為，短期抑制后將迎來爆發(fā)，2019年為5G元年，2020年也必將成為5G建設的元年。
三大運營商搶跑，一個比一個積極
在運營商層面，2019年6月移動、聯(lián)通、電信三大運營商都順利拿到了5G商用牌照。之后，三大運營商的布局計劃也紛紛公布。
中國移動計劃到2020年底，5G基站建設數(shù)量為30萬個，確保2020年內(nèi)在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。截至今年3月，中國移動5G基站數(shù)量已經(jīng)超過8萬。
中國聯(lián)通與中國電信則是采用共同開發(fā)的模式一起推進5G基站建設。更具計劃，兩家將在2020年上半年力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務，三季度力爭完成全國25萬基站建設，年底沖擊30萬的目標。截至3月5日，中國聯(lián)通累計開通約6.6萬站，其中自建開通4.3萬站，共享電信2.3萬站，雙方合計開通共建共享基站5萬站。
由上圖可見，現(xiàn)階段正處于各大運營商的集中采購階段，對于運營商而言這是他們“跑馬圈地”絕佳時期。
故三大運營商從一開始就保持著“火力全開”，如選擇聯(lián)手的聯(lián)通和電信，以目前的情況來看，完成上半年10萬站的建設應該是沒有太多難度。
之外，聯(lián)通與電信的合作不止于共同建立5G基站這么淺，他們更是在集團層面建立了一級獨立部門標準的共建共享辦公室，為的是能有效解決協(xié)調(diào)相關(guān)建設工作。
畢竟它們知道論單打獨斗恐怕都不會是移動的對手。
當然中國移動肯定不會“坐以待斃”，在5G基站方面的布局反而更加積極。僅在建設規(guī)模上，中國移動就以一家之力硬磕兩家。另外，據(jù)前不久中國移動公布的財報數(shù)據(jù)顯示，公司2020年的資本開支預算為1798億元，其中5G相關(guān)投資計劃約1000億元，對比2019年5G相關(guān)投資支出240億元，提升高達317%。
對于三大運營商而言，5G基站布局更是關(guān)乎自己的5G用戶數(shù)量，在基站數(shù)量上暫時領(lǐng)先的中國移動在5G用戶量上也取得了階段性領(lǐng)先，截止3月15日，中國移動5G手機用戶數(shù)已超1000萬，獨占鰲頭。
不過，這是可以看做是中國移動正在延續(xù)優(yōu)勢。畢竟到今年1月，中國移動的用戶數(shù)量為三大運營商用戶總數(shù)之最，占比達到62.15%，而聯(lián)通、電信的用戶占比分別只有20.04%和17.81%。
對于聯(lián)通與電信而言，這也是為何在5G時代選擇聯(lián)手的原因所在，不愿再讓移動一家獨大，5G將成為它們強有力的發(fā)力點。
根據(jù)上圖的情況來看，今明兩年對于三大運營商將是至關(guān)重要的兩年，5G時代的市場格局是將進一步延續(xù)，還是打破，可以進一步關(guān)注。
華為、中興們成為第一波贏家
在“新基建”的推動下，市場已經(jīng)出現(xiàn)了第一批贏家，那就是作為5G基礎設備供應商的玩家們。
在國內(nèi)又以華為、中興為代表，以去年已建的13萬基站為例，華為占比大約為50%左右， 愛立信和諾基亞加起來占到25%左右，中興占比20%，大唐電信約5%的份額。
前不久，中國移動采購與招標網(wǎng)公示了2020-2021年SPN設備新建部分集中采購中標候選人名單，中標企業(yè)為華為、中興通訊、烽火通信。
其中華為總報價101億元，中標金額為56.5億元，烽火通信報價66.8億元，中標金額20.8億元，中興通訊報價91.5億元，中標金額14.5億元。在份額還是金額方面華為同樣都是最高。
華為毫無疑問的成為了現(xiàn)階段5G建設的最大受益者，在智能相對論看來，華為之所以在這一階段能夠獨占鰲頭主要原因來自于兩個方面：一是，去年華為的海外業(yè)務集體受挫，雖然依舊成功打入多國的5G市場，但是來自美國的壓力，讓華為將重心更加偏向在了國內(nèi)市場；二是，在基礎網(wǎng)絡設備方面華為在行業(yè)內(nèi)具備的技術(shù)優(yōu)勢無可比擬，加上芯片等產(chǎn)品的自研能力，讓華為在競爭能力方面高出一籌。
當然，受益的也遠不止華為一家，還有中興。
國外電信設備商愛立信和諾基亞雖然在華業(yè)務還算順利，但更多的是承擔分擔運營壓力以及防止一家獨大的作用，并非主導，并且由于技術(shù)標準話語權(quán)的逐漸旁落以及新興市場份額爭奪方面的失利，愛立信、諾基亞等海外設備商在4G時代已經(jīng)大幅下滑，5G時代的這一現(xiàn)象恐將繼續(xù)延續(xù)，而在外界看來，愛立信和諾基亞所流失的份額最有望被中興接收。
因為據(jù)了解國內(nèi)運營商主設備招標一直使用的是3家供應商左右的策略，若華為占據(jù)第一中標人，50-60%的占比提升空間已經(jīng)有限，而中興的占比在25%左右，市場認為仍有5-10%的空間可以提升。
至于全球市場，華為、中興的表現(xiàn)依舊穩(wěn)健，2019年在美國政府打壓之下華為仍以28%的市場占比占據(jù)一位，中興占比10%排名第四，較2018年提升了2個百分點。
而排在中興之前的分列二、三位的諾基亞和愛立信占比分別為16%和14%，相比上年一個有所下降，一個持平，對于中興而言并非是不可一戰(zhàn)。
總之，在新基建5G的背景下，華為、中興無疑都成為了第一波贏家，這個優(yōu)勢還會進一步積累，并將形成一個2至3年的釋放過程。
總結(jié)
5G市場的吸引力其實不必多說，像阿里也成立了XG工作室專門致力于推動下一代網(wǎng)絡通信技術(shù)的研究，現(xiàn)階段主要聚焦5G技術(shù)和應用的協(xié)同研發(fā)。
然而現(xiàn)階段5G還處于基礎設施建設階段，5G基站的建設相當于只是打下地基，進一步的紅利還未激發(fā)，未來隨著5G設施布局的成熟還會有更多企業(yè)進來分一杯羹，萬億市場在5G賦能下正一步步激活。
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