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“這是搜索領域新的一天。”

前不久，微軟CEO納德拉在新版搜索引擎Bing的發(fā)布儀式上如此表示。Bing的技術支持，正是來自最近火遍全球的AI聊天機器人ChatGPT。

僅僅兩個月，OpenAI公司旗下的ChatGPT月活就超過1億，成為史上增長最快的消費者應用。微軟也憑借對OpenAI的投資和強合作關系，賺足了眼球。有學生用ChatGPT寫論文，結果遭到國內學術界的批評。有程序員用它來寫代碼，讓機器代替自己干活不亦樂乎，還有許多不同行業(yè)的從業(yè)者，利用ChatGPT做著不同的事情，一時好不熱鬧。

要說觸動最大的行業(yè)，當屬AI和搜索引擎了。PC時代，搜索引擎是最大的流量入口，但在后來的移動互聯時代，流量入口變成獨立的APP。搜索引擎的作用被削弱，十幾年來其功能的迭代也進展緩慢。如今ChatGPT這類的AI產品，相比傳統(tǒng)搜索引擎更為精準和全面，形成了一場降維打擊。

在AI和搜索領域強布局的選手，開始顯露出不同的應戰(zhàn)狀態(tài)。谷歌是全球搜索引擎霸主，而且是全世界最懂AI的公司之一，在面對微軟的攻勢時卻猶豫不定，且節(jié)節(jié)敗退，儼然進入“緊急時刻”。百度是最大的中文搜索引擎，早已提出“夯實移動基礎，決勝AI時代”的戰(zhàn)略，“戰(zhàn)略定力讓其在AI時代迎來新的增長極，并且面對ChatGPT熱潮推出了新產品文心一言。”

一場AI賽道里的變局，已經開始暗流涌動。

谷歌的“緊急時刻”

去年ChatGPT剛火起來的時候，Gmail之父Paul Bucheit評價稱：谷歌將會在一兩年內被徹底顛覆。

但是谷歌的一些高管不以為然，被問道“面對ChatGPT的火熱，谷歌有何競爭優(yōu)勢”時，他們表示谷歌也有類似ChatGPT的AI聊天能力，遲遲沒有往前突破是因為擔心提供了錯誤信息，公司聲譽可能會受損。事實的確如此，ChatGPT基于的Transformer算法，就是谷歌最先提出的。

由此可見，谷歌并非沒有前瞻性，只是太過愛惜羽毛了。

沒成想，微軟用ChatGPT發(fā)起一場奇襲，打了谷歌一個猝不及防。慌忙之中，谷歌推出ChatGPT的競品Bard，結果出場就出了差錯：Bard在回答與詹姆斯·韋布空間望遠鏡的相關問題時，給出了錯誤答案，這惹得谷歌員工對公司發(fā)出猛烈抨擊：“倉促”“拙劣”“毫無谷歌風范”。

谷歌為何如此倉促應戰(zhàn)？因為微軟動了它的“奶酪”，而且還是最為肥厚的那一塊。

微軟方面表示，在搜索廣告市場的份額每增加1個百分點，能給公司再帶來20億美元的收入，而搜索廣告正是谷歌的核心收入。

前不久，谷歌母公司Alphabet發(fā)布的2022年Q4財報顯示，廣告業(yè)務貢獻了總營收的77.58%，是最重要的搖錢樹，而廣告收入主要就來自搜索引擎。雖然現在微軟在搜索引擎領域的市場份額遠不及谷歌，但是ChatGPT的爆火已經給谷歌帶來了危機感。未來，以ChatGPT為代表的AI產品，或將慢慢取代谷歌搜索引擎的功能，到時候谷歌的搖錢樹可能會被“連根拔掉”。谷歌廣告團隊前負責人Sridhar Ramaswamy就表示：

ChatGPT再這么火下去，網友們就不會再點擊帶有廣告的谷歌鏈接了。

更為嚴峻的是，ChatGPT的爆火還有可能抑制谷歌的“第二增長曲線”。

去年Q4，谷歌的廣告收入自2004年上市以來第二次出現了下滑。在廣告之外，谷歌把云服務當做“第二增長曲線”了——同期，谷歌云營收達到73.2億美元，同比增長32%，增速遠高于搜索業(yè)務。

然而，另一邊微軟的云業(yè)務始終壓制著谷歌云。調查機構 Synergy Research Group發(fā)布的數據顯示，2022年第二季度，全球云計算市場份額達到547億美元，同比增長29%，市場份額占比前三的是亞馬遜AWS（34%）、微軟Azure（21%）和谷歌云（10%）。

眼下，ChatGPT的很多算力都是從微軟Azure上購買的，消耗量極大。隨著ChatGPT的爆火，微軟Azure的業(yè)務也會進一步提升，并且與谷歌云再度拉開差距，谷歌不得不防。

可見無論是在C端的搜索板塊，還是B端的云計算領域，微軟帶著ChatGPT與谷歌展開了全面競爭。

當然，谷歌在技術上依然身處全球頂尖行列，微軟的攻勢短時間內難以攻破其護城河。只是讓人惋惜的是，谷歌近些年在戰(zhàn)略上變得愈發(fā)猶豫不決：要么是提出一個概念后遲遲未見動真格，要么在產品發(fā)布沒多久就放棄了。

早在2006年，谷歌就率先提出云計算概念。然而，此后谷歌并沒有在云計算上密集布局甩開對手，結果同一年亞馬遜搶先推出了AWS。直到2016年，谷歌云的市場份額才闖進前五，到現在也一直被亞馬遜和微軟壓制著。

曾經被當做時代弄潮兒的谷歌，一度被當做超越微軟的佼佼者。比爾·蓋茨表示人生中最大的錯誤，就是給了谷歌推出安卓的機會，讓微軟損失四千億美元。如今，微軟在谷歌擅長的AI領域給了對方一記下馬威，可以說是風水輪流轉了。

這也告訴科技圈一個道理：沒有成功的企業(yè)，只有時代的企業(yè)，曾經被打敗的對手在下一個時代仍有可能逆襲形成威脅。

百度“轉守為攻”

當谷歌和微軟因為ChatGPT正面交戰(zhàn)時，這股戰(zhàn)火也蔓延到了國內。

近兩年，國內搜索引擎市場整體呈下滑趨勢。CNNIC發(fā)布的《第50次中國互聯網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至2022年6月，我國搜索引擎用戶規(guī)模達8.21億，較2021年12月減少737萬，占網民整體的78.2%。

搜索引擎用戶的下滑，一方面是因為國內互聯網行業(yè)整體增長放緩，用戶規(guī)模已經見頂，另一方面也是源于移動互聯網持續(xù)從PC互聯網搶奪市場份額，”信息孤島”效應不斷加強，APP愈發(fā)搶占搜索引擎的風頭。

ChatGPT引發(fā)的熱潮，給國內逐漸下行的搜索引擎行業(yè)帶來新的“AI想象力”。作為在AI和搜索領域深度布局的玩家，百度也開始行動了。

此前，百度在移動互聯網時代顯得“郁郁不得志”，更多是在防御短視頻、直播等新賽道對自身業(yè)務的沖擊。今年，百度看起來似乎信心滿滿，準備要打一場轉守為攻的“AI硬仗”。

前不久，百度公布AI生成式對話產品“文心一言”，預計三月份完成內測并面向公眾開放。目前，“文心一言”的部分功能已陸續(xù)在百度搜索內上線或內測，包括多答案回復、智能生成等等。百度CEO李彥宏也將今年一季度的OKR關鍵任務定為“引領搜索體驗的代際變革”。

此時的百度，為何需要“文心一言”呢？《一點財經》認為可以從商業(yè)化和生態(tài)化兩個層面分析。

首先，百度在“夯實移動基礎，決勝AI時代”戰(zhàn)略引領下征戰(zhàn)多年，保持著定力。當然。AI是一條長坡，前期投入大、短期的商業(yè)化成效不夠明顯，需要一個引擎來加速推動。即便是像百度這樣的巨頭，在長坡上跑久了也會力不從心，甚至會消磨信心。

這時就需要一個新引擎來形成推動力，而“文心一言”正在被當作那個引擎。

本身，百度的新增長面就逐漸出現在百度的新增長極逐漸出現在“AI+云”端。2022年Q3，百度核心收入為 252億元，同比增長2%。其中，由廣告支撐的在線營銷收入為187億元，同比減少4%；非廣告收入為 65 億元，同比增長 25%，主要受百度智能云及其他 AI 業(yè)務的推動。

把如果把“文心一言”的發(fā)力重點放在“AI+云”形成的增長極上，可以順勢推動商業(yè)化。

在AI領域，百度已經在AI的四層架構中都有布局，包括底層的芯片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用，“文心一言”則位于模型層。

通過“文心一言”，百度一方面能夠讓上層應用更為智能化，從而在多個產業(yè)領域落地，推動商業(yè)化從而在多個產業(yè)領域落地推動商業(yè)化，另一方面能夠給予底層芯片、學習框架以用戶反饋，不斷優(yōu)化性能。

在云計算領域，“文心一言”可以通過百度云對外在多個行業(yè)和場景提供服務，從而一方面帶動百度智能云的需求量，推動其商業(yè)化進程，另一方面讓信息的交互體驗更優(yōu)質，提升了企業(yè)生產和經營的效率，商業(yè)化的想象空間進一步擴大。

去年，紅杉資本發(fā)表了一篇名為《生成式AI：一個創(chuàng)造性的新世界》的文章，其中提到生成式AI涉及數十億的人工勞動力，可以使這些人工的效率和創(chuàng)造力至少提高10%，有潛力產生數萬億美元的經濟價值?？梢?，“文心一言”進入的是一片極為廣闊的商業(yè)化藍海。

其次，要實現可持續(xù)的商業(yè)化，必須進行生態(tài)化。

如今許多行業(yè)已經到了數字化轉型的深水區(qū)，大大小小的企業(yè)都有AI和云計算需求，而且需求大多不相同，這其實就給了云計算廠商新的機會。

云廠商最大程度上將它們納入到自己的生態(tài)里，不僅能夠憑借規(guī)?；倪呺H效益，提升效益降低成本，增強跟對手之間的商業(yè)化競爭力，而且將觸角伸向更大范圍，能夠降低單一業(yè)務帶來的風險，進而開拓源源不斷的收入來源，實現可持續(xù)化。眼下，攜程、汽車之家、36氪等多家企業(yè)都成為多家企業(yè)都成為“文心一言”的生態(tài)伙伴，這也將為百度智能云乃至整個百度的商業(yè)化添加可持續(xù)動力。

不過，百度需要注意的是，“文心一言”或將帶來資金上的壓力。

據Semianalysis估算，ChatGPT一次性訓練用就達8.4億美元，生成一條信息的成本在1.3美分左右，是傳統(tǒng)搜索引擎的3~4倍，OpenAI去年的虧損額就超5億美元。在降本增效的互聯網行業(yè)趨勢下，百度需要在“文心一言”的投入和產出上，做好周密的計劃。

抉擇與未來

每每提到百度，總是繞不開谷歌。

在ChatGPT引發(fā)的熱潮之下，兩家企業(yè)都及時做出了應對之舉。但相對來看，市場對谷歌的指責和擔憂要多于百度。

因為Bard在回答與詹姆斯·韋布空間望遠鏡的相關問題時給出了錯誤答案，谷歌股價大跌市值一夜蒸發(fā)超1000億美元，市場質疑聲不斷。自去年年底到現在，谷歌的股價基本處于下滑趨勢。

橫向比較科技四巨頭（蘋果、微軟、谷歌、Facebook），在同一體量的隊伍里谷歌的表現也排在了后面，這次微軟用ChatGPT成功奇襲谷歌就是一個印證。

《一點財經》認為，導致谷歌在某些領域掉隊的直接原因是過于自信。

谷歌的管理層有一種集體錯覺，就是一旦有初創(chuàng)企業(yè)在某一領域超過自己，就認為它們是踩在自己巨人的肩膀上。即便是落后于人，谷歌也對自己非常有信心。谷歌CEO皮查伊在ChatGPT“襲擊”時為穩(wěn)定軍心告訴員工，谷歌并不總是第一個推出產品的公司，但它最終總會獲勝，比如搜索引擎和安卓系統(tǒng)。

這種骨子里的自傲，讓谷歌時常打敗仗。再進一步看，這種自傲源自它對自身經營理念的過于自信。

谷歌是一家由原則驅動的企業(yè)，而不是計劃。谷歌董事長埃里克·施密曾說：如果你有商業(yè)計劃，那你的計劃一定是錯誤的。只要是MBA式的商業(yè)計劃，無論經過怎樣的深思熟慮，一定在某些方面存在硬傷。他表示。谷歌成立到今，主要是依靠原則來指引方向，比如用技術解決重大難題。

靠原則驅動的互聯網企業(yè)，在行業(yè)蓬勃發(fā)展的時候，固然能輕松斬獲紅利。但是，當全球互聯網市場增長放緩、形勢錯綜復雜時，靈活應對變化才是生存之道，固有的原則容易讓企業(yè)變得猶豫不定、創(chuàng)新不足，最終錯失良機。

企業(yè)應該在大的戰(zhàn)略方向定下之后，沿著既有的方向前行并且保持定力，這考驗的是企業(yè)在長期價值和短期利益之間的選擇。

比如，百度本身在移動互聯時代表現不夠突出，躍遷至AI時代是彎道超車的必然選擇。但是，入局AI這樣一個“長坡厚雪”型賽道，需要前期進行大量投入，才能在后期開花結果。

犧牲短期利益換取長期價值，需要數十年如一日的定力，也要有真金白銀的投入，百度做到了。2011年~2020年十年，百度研發(fā)總費用增長超過13倍。因為壓強式和馬拉松式的研發(fā)投入，一度導致運營利潤降低。

長期的研發(fā)投入和戰(zhàn)略定力，其實就是延續(xù)性創(chuàng)新的表現，最終會積累、沉淀和爆發(fā)出顛覆式創(chuàng)新。如今百度的AI技術實力排在國內前列，并且與云計算的結合已經開辟出全新的“第二增長曲線”。

這種保持定力后的技術實力，才是李彥宏面對ChatGPT熱潮時的自信來源。

透過ChatGPT，其實能夠感受到一場全新的浪潮已經到來。

在這種AI生成式產品的催化下，全球范圍內各行各業(yè)或將面臨一場產品體驗上的變革，同時科技企業(yè)的經營理念也將得到重塑。

如何在這場浪潮中，穩(wěn)住自己的地盤，根本還是要有仰望星空的理想主義，以及保持定力的現實主義。

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